Mardin, 1915. Într-o noapte, autoritățile turce execută o razie și îi arestează pe toți bărbații armeni din oraș, inclusiv pe tânărul fierar Nazaret Manoogian. După câțiva ani, reușind să supraviețuiască ororilor genocidului, tânărul află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat de ideea de a le găsi, astfel căutarea îl poartă de la deșerturile Mesopotamiei, prin Havana, până în preeriile din Dakota de Nord. În această odisee a sa, Nazaret întâlnește mulți oameni: personaje angelice și suflete mari, dar și personaje diabolice.

…

Mardin, 1915: one night, the Turkish police round up all the Armenian men in the city, including the young blacksmith, Nazaret Manoogian, who is separated from his family. Years later, after managing to survive the horrors of the genocide, he hears that his two daughters are also still alive. He becomes fixated on the idea of finding them and sets off to track them down. His search takes him from the Mesopotamian deserts and Havana to the barren and desolate prairies of North Dakota. On this odyssey, he encounters a range of very different people: angelic and kind-hearted characters, but also the devil incarnate.