Toby, un regizor cinic dar aparent geniu în domeniu, este prins subit în fanteziile unui bătrân cizmar spaniol care se crede Don Quijote. De-a lungul aventurilor suprarealiste și deosebit de comice pe care ajung să le trăiască împreună, Toby începe să nu mai distingă între vis și realitate. Totuși, va fi nevoit să-și asume efectele tragice pe care un film regizat de el în tinerețe le-a avut asupra unui sătuc spaniol.

…

Toby, a cynical but supposedly genius film director finds himself trapped in the outrageous delusions of an old Spanish shoe-maker who believes himself to be Don Quixote. In the course of their comic and increasingly surreal adventures, Toby is forced to confront the tragic repercussions of a film he made in his idealistic youth – a film that changed the hopes and dreams of a small Spanish village forever. Can Toby make amends and regain his humanity? Can Don Quixote survive his madness and imminent death? Or will love conquer all?