Fred Madison, saxofonist, este acuzat de uciderea soției sale Renee în circumstanțe misterioase, fiind condamnat la moarte. În timp ce așteaptă execuția, el se metamorfoză, în mod inexplicabil, într-un tânăr pe nume Pete Dayton, ducând o viață complet diferită. Când Pete este eliberat din închisoare, căile lui și ale lui Fred încep să se intersecteze într-o rețea de intrigi suprarealiste și pline de suspiciune, condusă de un șef mafiot pe nume Dick Laurent.

…

Fred Madison, a saxophonist, is accused under mysterious circumstances of murdering his wife Renee. On death row, he inexplicably morphs into a young man named Pete Dayton, leading a completely different life. When Pete is released, his and Fred's paths begin to cross in a surreal, suspenseful web of intrigue, orchestrated by a shady gangster boss named Dick Laurent.